وقتی شهردار یک شهر پر از جرم و جنایت و رقیب انتخاباتی‌اش هر دو ترور می‌شوند، دو مامور اف‌بی‌آی به نام‌های جان آرچر و میلا درایور، با اکراه نیروهای خود را متحد می‌کنند تا درباره این قتل تحقیق کنند؛ اما متوجه می‌شوند که تالار شهر رازهای بسیار بیشتری نسبت به هویت قاتل در خود پنهان کرده است.

پس از سه روز کابوس وار بدون دریافت هروئین "لئو" آماده است تا هر کاری انجام دهد تا مشکل اش را رفع کند. صبح روز کریسمس و زمانیکه فروشنده مواد درخواست شان را قبول نمیکند ، لئو به همراه پسر عموی 18 ساله اش ماجراجویی را شروع می کنند تا مشکل اعتیادشان را حل کنند ولی ...